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2020年1-4月中国面粉加工及小麦面粉行业状况分析

发布时间:2020-06-30 09:33:42

经济持续下行,疫情影响加剧经济下行,1-4月面粉企业的生产继续下滑;小麦生产的南部麦区受到极端气象的条件的影响,小麦产量出现下滑,小麦价格偏低,农民收入的下滑,影响农民收入和农村地区的总需求增长。面对不利的经济情况我们必须尽快落实中央提出的发展地摊经济,增加就业,推动商品的有效流通,迅速恢复经济增长,是当前的政府中国的最重要的事情。


1)规模以上企业面粉行业


国家数据显示,4月全国规模以上企业月度面粉产量761万吨,累计产量2541万吨,同口径月度增长14.0%,累计下降2.1%。


按照历史数据,月度同比增长12.1%,1-4月规模以上面粉企业产量2556万吨,同比下降4.1%。历史数据大于同口径数据,面粉企业存在明显衰退,需要引起行业监管部门及宏观经济决策部门重视。


4月全社会面粉产量742.9万吨,月度同比增长15.6%,1-4月累计产量2495.3万吨,同比下降1.06%,猪肉价大幅上涨,带来面粉消费增长。


依据行业上年末产能情况,4月全社面粉加工月度开机率为50.9%,其中规模以上企业开率54.1%,中小企业开机率15.2%。大量企业退出和原粮供应充裕带来行业开机率的提升,但是小微企业受到疫情影响经营更加困难。


2)小麦月度消费和月末库存


4月,全社面粉加工企业月度小麦消费量1004.0万吨,其中,面粉产量为742.9万吨,副产品产量261万吨,同比增长17.9%。综合小麦的饲料、工业、种子消费,估计月度小麦消费总量为1161.6万吨,月末全社会小麦库存总量为9374.3亿吨,月度安全系数为8.1个月,低于上年末8.7个月。


2019/20年度(5月-4月)小麦产量为1.36亿吨;进口总量359.3万吨,为3年来的最高水平,综合上年的节余、产量和进口,年度总体供应的量2.27亿吨;尽管国内小麦产量和质量大幅提升,但是巨额进口利润带来进口增长,对国内优质小麦产生巨大打压,当前小麦进出口市场高度垄断对行业产生明显负面影响。


消费方面,制粉消费1.1206亿吨,面粉产量8293万吨,副产品2914万吨,直接饲料消费823.9瓦吨,工业消费349.4万吨,种子565.3万吨,年度总消费1.335亿吨,其中副产品和饲料直接消费合计总量为3737.5万吨,较上年增长7.3%,非口粮的直接消费为2147.8万吨,较上年增长2.00%。玉米价格回升支持小麦养殖和同业消费的增长;年末库存为9382万吨。安全系数为70.3%,处于历史最高水平。极高的期末库存和作物年度安全系数,决定作物年度价格处于历史低位,作物年度平均价格为2371元/吨,为2012/13年以来的最低水平。


2020/21年度(5月-4月)小麦产量为1.30亿吨;进口总量283.2万吨,较上年出现回落,国产小麦品质的明显提升对进口小麦产生的明显的替代,使得进口利润的受到明显的影响,综合上年的节余、产量和进口,年度总体供应的量2.26亿吨。


消费方面,制粉消费可能出现小幅增长,饲料和工业消费均会增长,总体消费1.36亿吨,超过新增数量,国内小麦的期末库存有所下滑,为9056万吨,安全系数为66.7%,期末库存和安全系数依然处于相对高位水平,抑制小麦价格回升。


3)行业市场情况


小麦价格,5月小麦价格为2427元/吨,同比上涨0.33%,面粉出厂价格5月2996元/吨,同比下降3.59%。


次粉价格为1939元/吨,同比上涨10.85%,国内水产养殖保持较好的增长势头,带来水产饲料消费增长,次粉消费增长带来次粉价格上涨,同时生猪养殖的回升,仔猪和母猪数量的回升次粉价格产生支持。


麸皮价格1387元/吨,同比上涨5.41%。小麦价格下滑和养殖业回升带来,带来麸皮和次粉消费和价格回升。


综合面粉及副产品、小麦、电力价格,不考虑水分增减和加工损耗,5月每吨小麦加工毛利润为151元,同比下降25.65%。小麦加工成本利润率为6.25%,较上年下降2.18个百分点。


进一步考虑面粉、次粉和麸皮产量,4月度面粉加工行业销售收入为261亿元,同比上涨13.11%;面粉加工行业毛利润13亿元,同比下降12.72%;当月面粉加工企业的总体产品销售利润5.11%。


1-4月,面粉加工企业出厂销售收入879亿元,年度总体利润为51亿元,较上年分别下降3.73%和19.75%。


面粉出厂价格的回落带来的面粉行业销售收入和利润的下滑,面粉价格下滑也推动副产品回升,抑制行业利润的过度下滑,尽管如此,面粉行业的利润也明显的下滑。但是值得关注的终端消费价格继续上涨,疫情导致的流通受阻,生产端价格下滑,消费端价格上涨。社会普通劳动者的收入明显下滑,具有特权的垄断基层获取的更高的垄断利润,政府的公务员等财政供养人员的国家提高其工资水平,带来社会收入差距进一步扩大,社会矛盾将会进一步加剧,加速推动地摊经济发展,加速政府公务员制度改革,推动全社会公开透明的社会诚信体系的构建,消除政府官员的权钱交易导致的极端社会分配的不公平问题。


4)面粉月度供应与消费


4月,面粉进口2.7万吨,同比上涨17.57%,综合上月末库存、产量和进口月度总体供应808.5万吨。总体面粉消费738.9万吨,月末库存68.4万吨,月度产品销售率为99.62%。


面粉消费中,食物消费705.万吨,较上年增长14.06;工业消费3.4万吨,饲料消费30.4吨,出口1.2万吨;同比均出现明显的增长,显示疫情过后的生产恢复,疫情只是经济的短期冲击。


食物消费中,家庭消费316.8万吨,餐饮消费260万吨,食品工业消费128.2万吨。家庭消费中,城镇消费94.7万吨,农村家庭221.1万吨。餐饮消费中,焙烤店消费19.0万吨。


1-4月,食物总消费为2385.7万吨,同比下降后1.16%。其中,家庭消费1118.8万吨,同比增长18.13%;餐饮853.8万吨,同比下降16.58%;食品工业消费413.2万吨,同比增长下降6.78%。


餐饮店和食品企业的焙烤专用粉消费量90.1万吨,同比下降10.23%。其中,焙烤店消费62.3。另外,中西点食品工厂焙烤专用粉27.8万吨。


预计全年面粉总体消费出现下降,在外消费的减少带来总体消费的下降。加速城市工商业发展对中国经济恢复和发展起到决定性作用,地摊经济为代表的低成本运行的中小企业和草根企业的发展的对经济恢复和低收入全体收的提升至关重要。


折合人均消费来看,4月面粉人均消费5.28公斤。其中,食物的消费5.04公斤,家庭消费2.25公斤,餐饮1.97公斤,食品工业消费0.92公斤。家庭消费中,城镇家庭消费1.12公斤,农村家庭4.03公斤。


1-4月面粉人均消费17.85公斤。其中,食物的消费17.04公斤,家庭消费7.99公斤;城镇家庭消费3.94公斤,农村家庭14.22公斤,餐饮6.10公斤。食品工业消费2.95公斤。


从市场销售情况,5月全国重点批发市场面粉总销售1.60万吨,较上年下降15.91公斤,其中特一粉销售1.29万吨,特二粉销售0.03万吨,标准粉销售0.31。


全年重点批发市场总体销售5.81万吨,较上年下降19.8%;其中,特一粉4.67万吨,同比减少20.07%;特二粉0.24万吨,较上年下降90.%,标准粉0.90万吨,同比增长3.02倍。


总体面粉消费结构来看,大中城市重点批发市场的销售结构特一粉占比80.46%,特二粉4.10%,标粉占比15.5%。疫情影响公民的收入,低档标准粉占比的提升到历史最高水平。


面粉消费价格来看,特一粉的零售价为6401元/吨,特二粉价格5341元/吨,小包装零售价格为6385元/吨;均为历史新高。米面价格上涨对于普通的公民收入产生的明显的影响。



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